Tendances et défis du marché de la nutrition sportive

Un marché dynamique dominé par les Etats-Unis

Destinée tant aux sportifs amateurs qu’aux professionnels, la nutrition sportive englobe une variété de produits conçus pour soutenir les performances physiques, la récupération musculaire et la santé générale des sportifs.

Le marché mondial de la nutrition sportive est en plein essor, dépassant les 46 milliards de dollars en 2022 selon Xerfi, avec une croissance annuelle (CAGR) de plus de 8%. L’Amérique du Nord reste le leader incontesté, générant 45% des revenus mondiaux.

En Europe, le marché de la nutrition sportive est dominé par des pays comme le Royaume-Uni et l’Allemagne, mais la France n’est pas en reste. Dans le top 5 européen, son marché est aujourd’hui estimé à 1 milliard d’euros.

Les poudres de protéines dérivées du lait, notamment protéines de lactosérum (la « whey ») et les caséines, ont longtemps dominé le marché de la nutrition sportive en termes de volume. Cependant, la demande croissante des consommateurs pour des alternatives végétales pousse à l’émergence d’une gamme plus diversifiée de protéines telles que celles issues du soja, du riz ou du pois.

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Enfin, les boissons sportives riches  en minéraux et en électrolytes, initialement destinées aux athlètes, gagnent en popularité auprès des citadins soucieux de leur mode de vie. Elles peuvent être consommées tout au long de la journée ou pendant l’effort en fonction de leur teneur en glucides.

Un paysage concurrentiel diversifié avec de nombreux acteurs uniquement présents en ligne

Les principaux acteurs du marché de la nutrition sportive se répartissent entre les fabricants (BtoB), fournissant des ingrédients et des formulations, et les marques proposant des produits finis aux consommateurs (BtoC).

Parmi les acteurs clés, on retrouve des géants de l’agroalimentaire comme PepsiCo, Coca-Cola, Andros qui a lancé sa propre gamme sportive ou encore Mars qui a récemment fait l’acquisition de Foodspring. Les groupes laitiers ont également investi dans des produits protéinés tels que les yaourts et les skyrs.

Parmi les acteurs BtoC, MyProtein, filiale du groupe THG (The Hut Group), est un leader mondial dans la vente de suppléments de nutrition sportive en ligne. La société propose une large gamme de produits tels que des protéines en poudre, des compléments alimentaires et des snacks protéinés. MyProtein bénéficie d’une forte présence en ligne grâce à ses efforts de marketing digital et à sa stratégie de commerce électronique.

Contrairement à d’autres marchés de la nutrition,  et à l’instar de MyProtein, la majorité des acteurs de la nutrition sportive sont exclusivement présents en ligne.

Sur le marché français, on observe également une forte présence d’acteurs uniquement en ligne tels que Bulk Powders et Nutrimuscle, qui se distinguent par leur engagement envers des ingrédients de haute qualité et des formulations scientifiquement testées. A noter également des acteurs innovants comme 1337 Pharma, spécialisé dans la nutrition e-sportive avec toute une gamme spécifiquement développée pour les gamers, vendue en ligne bien sûr.

Enfin, Decathlon, via sa marque Aptonia, est également un protagoniste majeur, mettant un accent particulier sur la composition saine et la réduction du nombre d’ingrédients.

De nombreux enjeux pour les fabricants et les marques

Les acteurs de la nutrition sportive doivent faire face à de nombreux défis, notamment :

Enjeu n°1 : La garantie de l’efficacité du produit

Les consommateurs recherchent des produits qui offrent des résultats tangibles en termes de performances sportives et de santé. Les fabricants doivent s’efforcer de développer des produits efficaces, soutenus par des preuves scientifiques solides.

Enjeu n°2 : Une composition simple et saine

Avec une prise de conscience croissante de l’importance d’une alimentation saine, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la composition des produits de nutrition sportive. Il devient de plus en plus impératif pour les fabricants de veiller à utiliser des ingrédients de haute qualité et à éviter les additifs controversés.

Enjeu n°3 : Un produit respectueux de l’environnement

L’impact environnemental des produits de nutrition sportive est de plus en plus pris en compte par les consommateurs. Il est important pour les fabricants de s’engager à réduire leur empreinte carbone, à utiliser des emballages durables et à soutenir des pratiques agricoles responsables.

Enjeu n°4 : Un produit adapté aux besoins actuels des consommateurs

Le monde du sport et les évoluent. L’innovation joue un rôle crucial dans la différenciation sur le marché, avec une demande croissante pour des produits personnalisés et des formulations innovantes. De plus en plus de sportifs de haut-niveau ont par exemple opté pour une alimentation végétarienne ou vegan (Lewis Hamilton, Serena Williams, Novak Djokovic, Kyrie Irving…), poussant les fabricants à développer des alternatives vegan aux produits de leur catalogue initial.

Enjeu n°5 : Aspects réglementaires et anti-dopage

Les fabricants doivent être conscients des réglementations en vigueur dans les pays où ils opèrent. En matière de nutrition sportive, la réglementation peut varier d’un pays à l’autre, avec des normes spécifiques en matière de sécurité alimentaire et de qualité des produits. Cette conformité exige une surveillance et des tests rigoureux tout au long du processus de production. De plus, la distinction entre les produits de nutrition sportive et les produits dopants est essentielle, nécessitant une transparence totale de la part des fabricants.

En conclusion, le marché de la nutrition sportive offre aujourd’hui d’importantes opportunités. Il est nécessaire pour les acteurs de porter une attention constante aux tendances du marché, à la qualité des produits et à la conformité réglementaire pour réussir dans ce secteur compétitif. Alcimed peut vous accompagner dans vos projets liés au marché des produits de nutrition sportive. N’hésitez pas à contacter notre équipe !

A propos de l’auteur,
Pierre, Responsable commercial au sein de l’équipe Agroalimentaire d’Alcimed en France