Analyse concurrentielle
Identifiez des opportunités business et détectez des menaces concurrentielles
Depuis plus de 30 ans, notre équipe spécialisée accompagne les entreprises dans la réalisation d’analyses concurrentielles pour identifier des opportunités et des menaces liées à la concurrence sur leurs marchés cibles.
Ils nous font confiance
Les facteurs clés de succès d’une analyse concurrentielle
Le travail d’analyse concurrentielle peut varier en fonction des objectifs visés (vérifier la viabilité d’un nouveau projet, connaître l’intensité de la concurrence sur un marché, retravailler son positionnement et sa stratégie, identifier des cibles d’acquisition…) et ainsi des informations recherchées. Cependant, quel que soit l’objectif, la réalisation d’une analyse concurrentielle nécessite de considérer plusieurs facteurs clés de succès :
Pour comprendre la dynamique d’un marché, il est primordial d’avoir une connaissance approfondie de l’écosystème concurrentiel, qui comprend bien sûr les concurrents directs, dont les offres peuvent être similaires, mais également les concurrents indirects, dont les activités bien que différentes, répondent à des besoins identiques. La question est bien de savoir quels sont les concurrents, aux yeux du client, et non pas seulement selon son propre prisme ! Dans certains cas, la concurrence indirecte peut avoir un impact plus important que la concurrence directe.
De plus, il faut considérer cet écosystème concurrentiel en dynamique, ie identifier les nouveaux entrants, les développements en cours de ses concurrents actuels,…
Quels sont les besoins auxquels mon offre répond ? Quelles sont les entreprises proposant des services similaires ? Quelles sont les entreprises opérantes dans le même secteur d’activité ? Quelles sont celles qui prévoient de pénétrer le marché ?
L’objectif de cette phase est d’explorer et de saisir les données pertinentes relatives aux concurrents pour mieux comprendre leur positionnement. En identifiant les points forts de leurs concurrents, les entreprises peuvent déterminer les domaines où elles doivent progresser et s’adapter. De même, en caractérisant leurs faiblesses, elles peuvent identifier des opportunités pour se différencier davantage et capter une part plus importante du marché. Enfin, l’analyse des stratégies concurrentes offre un aperçu précieux des tactiques utilisées par les acteurs du marché, et donc de mieux anticiper les évolutions des concurrents et d’adapter en permanence sa propre stratégie.
Quels sont les objectifs des concurrents ? Quelles stratégies ont-ils mis en place pour en arriver là ? Depuis quand sont-ils sur le marché ? Dans quelles zones géographiques sont-ils concentrés ? Quelles sont les orientations stratégiques prises par les principaux concurrents ? Quels sont les investissements réalisés par la concurrence ?
En comprenant les attentes du marché, les tendances, les préférences des consommateurs/clients, une stratégie de positionnement efficace permet de se démarquer. L’idée est donc de créer une proposition de valeur plus attrayante avec des avantages concurrentiels, que ce soit par l’innovation et la création de nouveaux produits ou services, par le ciblage d’un segment de marché spécifique ou par une adaptation de sa stratégie (positionnement prix, marketing et communication, …).
Comment identifier les atouts de mon entreprise ? Comment améliorer ma compétitivité face aux offres déjà existantes ? Comment la concurrence peut-elle réagir face à un changement de stratégie ?
Comment nous vous accompagnons dans vos projets d’analyse concurrentielle
Une analyse concurrentielle peut se baser par exemple sur le modèle des 5 « forces de Porter » (les concurrents actuels, la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, le pouvoir des fournisseurs et le pouvoir des clients) ou sur d’autres méthodes d’investigation et d’analyse dans le cadre de nos projets.
Cette étude peut aussi se décliner en veille concurrentielle, ou en exercice de war-game / win-game avec les équipes de nos clients, permettant ainsi d’anticiper les mouvements éventuels de concurrents et de préparer l’avenir à différents horizons de temps.
Ils témoignent
« Nous recherchions un regard aiguisé qui nous permette de mieux analyser le marché sur des pays que l'on connaissait, ou au contraire des pays où l’on souhaitait s'implanter. »
Jérôme ARNAUDIS
VP Air Solutions
« Les explorateurs d'Alcimed ont un excellent niveau de connaissances scientifiques. Ils sont empathiques et diplomates ! »
Cornelia FUNK
Responsable Marketing Ophtalmologie
Exemples d'analyses concurrentielles récentes menées pour nos clients
Stratégie concurrentielle : animation d’une réflexion stratégique et opérationnelle autour de l’évolution de la concurrence
Notre équipe a accompagné une entreprise du secteur de la santé dans la préparation et l’animation d’un exercice prospectif d’évolution concurrentielle en équipes dans le monde entier. Notre client se trouvait dans un environnement marché particulièrement concurrentiel et souhaitait projeter avec ses équipes l’évolution de ses concurrents afin de travailler dès à présent sur des plans d’actions de différenciation et de gain ou conservation de parts de marché.
Pour ce faire, notre équipe a premièrement analysé les portefeuilles des concurrents majeurs et de leurs dynamiques, puis a analysé les autres acteurs en présence de l’écosystème, pouvant soit développer des solutions ou briques technologiques spécifiques, soit détenir des positions fortes sur un sous-segment de niche du marché. Nous avons ensuite analysé les nouveaux entrants potentiels, en fonction des tendances du marché.
À partir de cette étude concurrentielle, notre équipe a co-défini avec notre client des scénarios prospectifs, en préparation de l’animation d’un workshop global dans un format « win-game », permettant d’embarquer les équipes dans l’identification des menaces les plus fortes et dans la définition d’actions à mettre en place dès maintenant pour s’y préparer proactivement.
Positionnement concurrentiel : étude de l'environnement concurrentiel d’un médicament biologique
Nous accompagnons un de nos clients du domaine pharmaceutique dans la réalisation d’une analyse concurrentielle régulière sur les biosimilaires d’un de ses médicaments.
Avant de lancer notre veille, notre équipe a réalisé une étape de cadrage en interrogeant les différentes parties prenantes à cette étude, en interne chez notre client, pour définir précisément les éléments de valeur pour chacun (nouvelles réglementations, annonces des industriels du marché, nouveaux partenariats publiés, nouveaux résultats cliniques,…).
Depuis plus de 3 ans, Alcimed anime la communauté des contributeurs internes (équipes Market Access, Pricing, Réglementaire) pour éditer un bulletin de veille régulier, synthétique et original !
Mapping concurrentiel : étude de la concurrence pour préparer le lancement d'un nouveau dispositif médical en Chine
Notre équipe a accompagné un acteur du dispositif médical dans la préparation au lancement d’un de ses produits sur le marché chinois. Afin de finaliser sa feuille de route de lancement, et pour valider son positionnement marché, notre client a fait appel à notre équipe pour réaliser une analyse concurrentielle en Chine.
Pour ce faire, notre équipe a réalisé une étude bibliographique approfondie complétée par des échanges avec des acheteurs et utilisateurs de dispositifs médicaux tels que celui de notre client, afin de recueillir leurs connaissances sur l’offre de marché actuelle et leurs attentes vis-à-vis d’une nouvelle solution qui entrerait sur le marché.
Notre analyse concurrentielle a permis à notre client d’affiner le positionnement de son produit et de finaliser son ciblage et sa séquence de lancement.
Analyse concurrentielle : accompagnement d’une entreprise pharmaceutique dans sa transition vers une nouvelle proposition de valeur
Un de nos clients, une entreprise de l’industrie pharmaceutique, cherchait à opérer une transition vers une nouvelle proposition de valeur susceptible d’induire des changements profonds au niveau de ses fonctions commerciales.
Nous l’avons accompagné pour élargir et challenger sa vision actuelle en explorant les modèles d’autres entreprises, à travers notamment une analyse concurrentielle comparative, et en analysant les besoins et attentes de ses clients.
Notre équipe a organisé plusieurs ateliers de travail avec les équipes de cette entreprise afin d’aboutir à un cahier des charges complet des futurs métiers et à la feuille de route associée pour opérer la transition à venir.
Étude concurrentielle : étude de la concurrence pour préparer la réorganisation du département affaires médicales d’un laboratoire pharmaceutique
Pour une entreprise pharmaceutique leader qui souhaitait réorganiser son département affaires médicales par spécialité, Alcimed a réalisé une étude concurrentielle des modèles organisationnels et opérationnels des affaires médicales dans l’industrie pharmaceutique.
Notre équipe a étudié et analysé des modèles existants en matière de gouvernance, de structure, de fonctionnement opérationnel, de rôles et de responsabilités au sein de plusieurs entreprises.
Cette étude concurrentielle a permis d’identifier les différents modèles possibles pour notre client, d’en comprendre les facteurs clés de succès ainsi que les écueils et les pièges inhérents à une évolution des affaires médicales par médecine de spécialités, et de recommander la meilleure façon de construire la nouvelle équipe affaires médicales de notre client.
Réalisation d’une analyse concurrentielle dans le domaine de la cybersécurité pour un acteur de l’aéronautique
Dans le cadre d’une réponse à un appel d’offre, Alcimed a accompagné un acteur de l’aéronautique dans la réalisation d’une analyse concurrentielle dans le domaine de la cybersécurité, afin de les aider à se positionner au mieux face à ses concurrents.
Sur la base d’une analyse bibliographique complète, nous avons défini les critères qui feraient d’une entreprise un concurrent menaçant, puis analysé les principaux concurrents sur cette base. Nous avons également réalisé une veille d’autres acteurs pertinents avec qui de potentielles alliances pourraient s’avérer stratégiques.
Une analyse croisée des informations et la comparaison des concurrents sur différents critères ont finalement permis d’identifier les concurrents les plus menaçants, leurs forces et leurs faiblesses, et in fine, adapter la stratégie de réponse de notre client à l’appel d’offre.
Étude des partenariats stratégiques de concurrents en matière de beauté régénérative, pour un leader en cosmétique
Alcimed a accompagné un leader de la cosmétique dans la réalisation d’un panorama des partenariats et des initiatives externes de ses concurrents autour de la thématique de la médecine et beauté régénérative, afin de définir leurs points forts, de clarifier les lacunes et de préparer l’avenir.
Pour ce faire, nous avons mené des recherches approfondies sur les relations entre ses principaux concurrents et les leaders, les acteurs émergents et les académiques travaillant sur la médecine et la beauté régénérative.
Ce travail nous a permis de dresser un panorama des partenariats clés noués par les concurrents de notre client ces 5 dernières années, les dynamiques d’investissements dans le domaine, ainsi que les sujets « chauds » les plus investigués par ces acteurs.
Benchmarking concurrentiel sur le marché pour passer d'une approche de vente de produits à une approche de vente de solutions
Notre équipe a accompagné un fabricant de matériaux pour le bâtiment à passer d’une logique de vente de produits à la vente de solutions/services, en intégrant notamment une offre de formation pour les artisans. Dans un contexte de transformation du secteur (arrivée d’une nouvelle génération d’artisans, développement de l’e-commerce,…), ce dernier souhaitait repenser son approche de vente de produits actuelle pour la moderniser et assurer sa croissance.
Par un travail d’investigation terrain, et notamment d’analyse benchmark des offres et modèles concurrents, notre équipe a pu co-construire avec notre client une nouvelle offre de services et une feuille de route de création de ces services. In fine, notre client a pu atteindre les utilisateurs finaux ciblés et maintenir sa croissance dans un marché en déclin sur l’offre traditionnelle centrée sur les produits.
Analyse benchmark de business models pour opérer une transition vers une nouvelle proposition de valeur
Une entreprise du secteur pharmaceutique, cherchait à opérer une transition vers une nouvelle proposition de valeur susceptible d’induire des changements profonds au niveau de ses fonctions commerciales.
Nous l’avons accompagné pour élargir et challenger sa vision actuelle en explorant les modèles existants sur le marché, à travers notamment un benchmark concurrentiel, et en analysant les besoins et attentes de ses clients.
Notre équipe a organisé plusieurs ateliers de travail avec les équipes de notre client afin d’aboutir à un cahier des charges complet des futurs métiers et à la feuille de route associée pour opérer la transition à venir.
Vous avez un projet ?
Pour aller plus loin
Créée en 1993, Alcimed est une société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés spécialisée dans les secteurs innovants : sciences de la vie (santé, biotechnologie, agroalimentaire), énergie, environnement, mobilité, chimie, matériaux, cosmétiques, aéronautique, spatial et défense.
Notre vocation ? Aider les décideurs privés et publics à explorer et développer leurs terres inconnues : les nouvelles technologies, les nouvelles offres, les nouveaux enjeux géographiques, les futurs possibles et les nouvelles manières d’innover.
Répartie dans nos 8 bureaux dans le monde (en France, en Europe, à Singapour et aux Etats-Unis), notre équipe est composée de 220 explorateurs de haut niveau, multiculturels et passionnés, ayant une double culture scientifique/technologique et business.
Notre rêve ? Être 1000, pour dessiner toujours plus avec nos clients le monde de demain.
L’analyse concurrentielle, ou benchmarking concurrentiel, est une étude de marché ponctuelle centrée sur les pratiques et situations des concurrents.
Cette analyse peut servir divers objectifs comme par exemple : l’optimisation de la stratégie de l’entreprise, la création d’une stratégie marketing ou d’un plan d’accès au marché, ou encore la construction d’un business plan.
Dans un paysage économique en perpétuelle évolution, l’analyse concurrentielle s’avère être un outil indispensable pour les entreprises cherchant à maintenir leur avantage compétitif et proposer des produits et services attractifs. Elle permet entre autres :
- D’avoir une compréhension fine de son écosystème ;
- D’identifier les nouvelles opportunités et menaces du marché ;
- D’anticiper les tendances et les besoins nouveaux des clients ;
- D’évaluer sa propre position par rapport à ses concurrents directs ou indirects ;
- D’identifier l’arrivée d’un nouveau concurrent sur son marché ;
- D’adapter sa proposition de valeur pour la rendre différenciante.