Protéines végétales

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Le marché des protéines végétales connaît une forte croissance, notamment tirée par la recherche d’alternatives à la viande et par le développement de nouveaux modes de consommation : le véganisme ou le flexitarisme par exemple. L’équipe Agroalimentaire d’Alcimed accompagne ses clients dans l’étude du marché des protéines végétales et des protéines alternatives, dans l’exploration des technologies et des applications associées à ces protéines, dans le développement de produits « plant-based », et dans tout autre projet d’innovation et de développement de nouveaux marchés !

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    Les enjeux liés aux protéines végétales ou aux alternatives à la viande

    Le marché des protéines végétales va continuer à croître dans les années à venir. Cette croissance passera néanmoins par un certain nombre de défis à relever, dans l’alimentation animale comme dans l’alimentation humaine.

    Les enjeux des protéines végétales dans l’alimentation animale

    Dans la filière animale, le principal enjeu pour les protéines végétales réside dans l’amélioration de l’autonomie protéique des élevages. L’élevage mondial – européen, notamment – est fortement dépendant de l’importation de matières riches en protéines en provenance de quelques pays producteurs, comme le tourteau de soja produit au Brésil. Cette dépendance pose deux problématiques de taille : celui de la souveraineté alimentaire, et surtout celui de l’impact environnemental des protéines importées, qui contribuent à la déforestation, à la dégradation des forêts et à la destruction d’écosystèmes naturels dans certains pays producteurs.

    En France par exemple, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a annoncé en 2020 un « plan protéines végétales » de 100 millons d’euros, qui vise principalement à répondre à cet enjeu d’indépendance protéique.

    Les enjeux des protéines végétales dans l’alimentation humaine

    Dans l’alimentation humaine, les enjeux sont plus divers :

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      Comment nous vous accompagnons dans vos projets liés aux protéines végétales ou aux alternatives à la viande

      Alcimed travaille avec de nombreux acteurs industriels qui produisent des protéines végétales brutes ou les utilisent dans leurs formulations. La proximité avec ces acteurs nous permet de rester au contact des enjeux industriels, des avancées technologiques et des tendances de consommation sur ce marché.

      Nous accompagnons nos clients dans différentes typologies de projets :

      • L’analyse du marché des sources de protéines alternatives à la viande : pour appréhender par exemple la structure de la chaîne de valeur, l’environnement concurrentiel, l’offre existante, les attentes de la demande, ou avoir une vision des volumes, des prix et de leurs dynamiques ;
      • L’exploration des technologies et des applications associées à ces protéines, pour choisir les options industrielles les plus pertinentes d’un point de vue technico-économique, ou trouver de nouveaux débouchés à des produits existants ou en cours de développement ;
      • La conception et le développement de nouvelles offres de produits « plant-based », pour mieux répondre aux attentes de leurs clients (industriels ou consommateurs finaux) ;
      • Le soutien à la structuration de filières protéines végétales avec des acteurs publics ou parapublics ;
      • Et tout autre projet d’innovation et de développement de nouveaux marchés.

      Notre équipe travaille avec les producteurs de protéines végétales (Bunge, Cargill, DSM, Dupont, Roquette, le Groupe Soufflet,…), les utilisateurs de ces protéines en alimentation humaine et animale (le Groupe CCPA, Danone, Dianapetfood, Mars, Neovia, Nestlé, Purina, Savencia,…), les équipes des start-ups du domaine, et les acteurs publics ou parapublics comme les pôles de compétitivité.

      Exemples de projets récents menés pour nos clients dans le domaine des protéines végétales

      • Scouting technologique et étude de la « processabilité » des protéines végétales pour des applications à des formulations infantiles

        Alcimed a accompagné un industriel B2C, spécialisé dans la nutrition infantile, dans l’identification et l’évaluation de technologies permettant d’assurer la sécurité alimentaire des isolats ou concentrats de protéines végétales, de les solubiliser et de les stabiliser dans une matrice en vue de la formulation de produits finis.

        Notre équipe a tout d’abord réalisé un état de l’art des technologies disponibles et de leur niveau de maturité, via une investigation approfondie de la littérature scientifique et de bases de brevets. Nous avons ensuite poursuivi notre investigation pour analyser la faisabilité technique de ces procédés dans le cadre d’un process de production de produits infantiles.

        Ce projet a permis à notre client de sélectionner 2 technologies prometteuses pour le développement de ses formulations infantiles.

      • Étude de marché et exercice de « wargame » pour comprendre l’impact de l’arrivée d’un nouvel acteur sur le business d’un leader des laits végétaux alternatifs

        Notre client, un acteur industriel leader sur le segment des laits végétaux alternatifs, a fait appel à notre équipe pour évaluer le niveau de risque sur ses activités suite à l’arrivée dans la compétition d’un nouvel acteur dans le domaine des alternatives végétales aux produits laitiers.

        Pour ce faire, nous avons mené une investigation approfondie du marché des laits végétaux ultrafiltrés ou stérilisés UHT dans plusieurs pays : en France, en Espagne, en Italie et en Chine. La compréhension de la dynamique de chaque marché et des forces en présence nous a ensuite permis d’organiser un « wargame » avec les équipes de notre client afin de projeter les stratégies concurrentes dans chacun des marché et de construire in fine une stratégie et un plan d’actions priorisées pour chaque équipe (marketing, vente, affaires règlementaires, R&D,…) à mettre en place dans les 6 prochains mois.

      • Soutien à la création d’un pipeline R&D d’enzymes destinées à des applications de type « meat & milk alternatives » pour développer de nouvelles offres

        Un leader international sur le segment des enzymes pour l’industrie agroalimentaire a fait appel à notre équipe pour l’aider à développer son offre de produits pour les applications de type « alternatives végétales à la viande » (steaks végétaux, nuggets végétaux, …) et « laits végétaux » (lait de soja, lait d’amande, etc.).

        La première étape de notre projet a consisté à mener une investigation terrain visant à comprendre les besoins et attentes des acteurs du B2C vis-à-vis des fabricants d’ingrédients pour les années à venir, nous permettant ainsi de catégoriser des pistes de nouvelles offres pour notre client selon 4 grandes thématiques : améliorer le profil nutritionnel, améliorer le goût & la texture, proposer des produits « clean label », optimiser les coûts de production. Nous avons ensuite transposé ces besoins en un cahier des charges pour l’équipe R&D de notre client, afin de projeter le développement de solutions enzymatiques adaptées aux enjeux des acteurs du marché, actuels ou futurs.

        Notre équipe a finalement traduit ce cahier des charges en une liste de projets R&D, hiérarchisés en fonction en fonction des capacités et des enjeux de notre client.

      • Étude prospective des pistes stratégiques possibles pour disrupter le futur du marché des protéines

        Après avoir identifié et évalué les avantages et les inconvénients de sources de protéines alternatives considérées comme prometteuses à long-terme, notre équipe a reconstitué les chaînes de valeur (intrants, procédé, produits, applications & marchés) d’une trentaine de protéines (protéines végétales, protéines d’insectes, protéines issues de co-produits animaux, et protéines issues de micro-organismes et/ou de bioprocédés).

        Les résultats de notre projet ont ainsi permis de définir ou de projeter avec notre client sa position vis-à-vis de ces sources de protéines alternatives afin de garder un avantage concurrentiel aujourd’hui et à long-terme.

      • Cartographie des zones d'implantation et d'émergence des protéines alternatives en Asie pour un acteur de l'animalerie

        Alcimed a travaillé avec un leader mondial des soins pour animaux de compagnie afin d’explorer le paysage des protéines alternatives en Asie, dans le but de comprendre l’écosystème et d’identifier les points chauds de l’activité.

        Dans six pays d’Asie-Pacifique, nous avons analysé les politiques et réglementations gouvernementales, étudié le paysage des start-ups émergentes et des acteurs établis, et exploré les pôles d’innovation au sein des institutions académiques, afin de fournir une vision holistique du paysage des protéines et graisses alternatives en Asie. Grâce à cette enquête approfondie, notre équipe a identifié les forces et l’expertise des différents pays d’Asie pour différentes sources.

        Notre travail a aidé notre client à prendre la décision d’entrer dans la région Asie-Pacifique et a suggéré des voies d’entrée viables pour capitaliser sur les opportunités en plein essor identifiées.

      • Benchmarking des activités de plusieurs acteurs dans les segments des protéines alternatives et des produits à base de plantes pour une entreprise laitière

        Alcimed a travaillé avec un leader de l’industrie laitière pour l’inspirer sur la façon d’introduire des protéines alternatives dans son offre de produits.

        Nous avons examiné les chemins empruntés par plusieurs leaders de l’industrie dans leur transformation pour introduire des protéines alternatives, en examinant leurs partenariats R&D et commerciaux, et les évolutions de leurs portefeuilles de marques, de leurs positionnements et de leurs communications au fil du temps. Les facteurs clés de succès sous-jacents à ces stratégies, qui ont contribué à la réussite des concurrents, ont ensuite été identifiés et soumis à notre client.

        Le travail de notre équipe a permis à notre client d’affiner sa stratégie en matière de protéines alternatives en ciblant les bonnes approches de renforcement des capacités et de marketing.

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