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Consumer healthcare

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Répondez aux besoins du marché grandissant de la santé grand public

Notre équipe spécialisée accompagne les acteurs du consumer healthcare dans leurs projets d’innovation et de développement pour répondre aux enjeux et saisir les opportunités de ce marché en plein essor.

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    Les enjeux liés au consumer healthcare

    Le marché du consumer healthcare est en plein essor, sous l’effet du vieillissement de la population, de la multiplication des produits et services liés au bien-être, de la prolifération des sources d’information sur la santé, du désir des consommateurs de contrôler leur santé et du « bien vieillir ». Ce marché est en croissance à travers le monde : on prédit un CAGR global de 9% d’ici 3 ans porté par l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique. L’arrivée d’un nombre croissant d’acteurs différents venant du monde de la cosmétique, de l’agroalimentaire, des FMCG, des start-ups, etc., ou encore les changements réglementaires, l’attrait grandissant des consommateurs pour le numérique et leur prise de conscience écologique, modèlent les enjeux de ce marché.

    La proximité avec les besoins spécifiques des consommateurs au niveau local est un enjeu critique du consumer healthcare, afin de bien comprendre les attentes du marché local (à l’image de ce qui est déjà fait en agro-alimentaire) et de développer des offres adaptées en conséquence.

    Comment recueillir la voix des consommateurs et l’intégrer dans le développement d’offres plus adaptées au niveau local ? Comment développer des modèles organisationnels d’innovation en hub R&D géographique pour rester proches des réalités locales ?

    La prévalence en hausse des maladies chroniques, qui sont définies par l’OMS comme « tout problème de santé qui nécessite une prise en charge sur une période de plusieurs années ou de plusieurs décennies » pousse les gouvernements et les payeurs à investir dans les soins préventifs. En parallèle, les consommateurs, de mieux en mieux informés, optent pour une gestion plus active de leur propre santé, et se tournent vers des produits d’automédication capables de maintenir leur état de santé et de bien-être.

    Comment imaginer de nouvelles solutions de soins préventifs ? Comment repositionner des produits dans une finalité de prévention ? Comment imaginer les nouveaux business models de la prévention et les acteurs avec lesquels travailler (assureurs, etc.) ?

    L’essor des nouvelles technologies donne davantage de pouvoir aux consommateurs ; les solutions multiples telles que les « wearables » (montres connectés comme l’Apple Watch ou encore bandeaux connectés comme Dreem, un bracelet qui aide les insomniaques à retrouver un sommeil de qualité) ou encore la téléconsultation, deviennent plus courants et permettent aux consommateurs de trouver des alternatives à l’approche traditionnelle des soins de santé. Les laboratoires pharmaceutiques et autres acteurs du consumer healthcare doivent donc s’adapter et innover pour s’insérer dans ce parcours de santé de plus en plus digital des consommateurs.

    Quelles sont les nouvelles technologies les plus pertinentes pour continuer à répondre aux besoins des consommateurs ? Quels services ou solutions de santé grand public intégrées proposer ? Avec quel type d’acteur ou entreprise développer un partenariat, et comment ? Quels business models associés ?

    On observe parmi les grands groupes pharmaceutiques, une tendance à séparer les activités consumer healthcare du reste des activités pharmaceutiques afin de recentrer les activités pharmaceutiques sur un cœur de business restreint et de redonner des coudées franches aux équipes consumer healthcare dans le développement de l’innovation et la focalisation sur ces nouveaux besoins des consommateurs. Après Sanofi et sa création d’une entité indépendante Opella, c’est au tour de GSK en 2022 de s’engager dans ce mouvement en créant Haleon. Ces changements poussent les acteurs à repenser leur stratégie de croissance et de portefeuille, à ajuster leurs cycles d’innovations et à dépasser les barrières réglementaires et technologiques pour créer une proposition de valeur unique et conquérir leurs marchés.

    Quelle proposition de valeur peut-on développer pour mettre en avant l’historique scientifique d’un laboratoire pharmaceutique tout en se rapprochant du monde FMCG avec le consumer healthcare ? Comment libérer l’innovation dans un groupe purement CHC ?

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      Comment nous vous accompagnons dans vos projets de consumer healthcare

      Notre équipe réalise plus de 80 projets par an avec nos clients du consumer healthcare, tant au niveau global que local, de la R&D jusqu’aux opérations commerciales (Open Innovation, Marketing, Medical, Consumer and Market Insights, Market Access, Strategy, etc.).

      Nous travaillons à la fois pour les industriels pharmaceutiques (Sanofi, Pfizer, GSK, etc.), de la santé CHC (Sanofi CHC, Expanscience, UPSA, etc.), de la cosmétique (l’Oréal, Pierre Fabre, etc.), de l’agroalimentaire (Danone, Nestlé, etc.) mais également pour des centres de recherche, des acteurs de la HealthTech ou des des institutions nationales et européennes.

      Notre approche unique repose sur notre capacité à déployer les forces d’Alcimed : explorer des thématiques complexes et multisectorielles, confronter différents points de vue, construire des nouvelles offres, imaginer ce qui n’existe pas aujourd’hui, s’inspirer de ce qui est fait par d’autres ou dans d’autres domaines, et capter la voix des consommateurs pour alimenter les réflexions.

      Nous sommes ainsi amenés à travailler sur différentes typologies de projets : développer de nouvelles offres en consumer healthcare, trouver de nouveaux partenaires, créer de nouveaux modèles, cartographier les nouvelles technologies, explorer de nouvelles géographies, décrypter les nouvelles tendances, … et bien d’autres !

      Exemples de projets récents menés pour nos clients dans le domaine du consumer healthcare

      • Étude des tendances et des technologies du domaine de l’allergie pour un acteur du consumer healthcare

        Notre équipe a accompagné notre client, un acteur du consumer healthcare, dans l’identification d’opportunités dans le domaine du suivi des allergies.

        Nous avons réalisé une étude de marché complète des solutions existantes et des tendances dans le domaine de l’allergie et de la qualité de l’air recouvrant une grande quantité de technologies différentes.

        Les résultats de notre investigation ont permis d’identifier une start-up développant un capteur de qualité de l’air approprié pour le coupler avec une application mobile de suivi des allergies, et d’imaginer le meilleur business model possible pour notre client.

      • Développement d'une nouvelle offre de service de consultation en pharmacie pour un acteur du consumer healthcare

        L’objectif de notre client, acteur du consumer healthcare, était de développer une offre de service de consultation en pharmacie en France.

        Pour ce faire, notre équipe a d’abord réalisé un panorama des offres de consultation en pharmacie disponibles, et analysé leur solution de financement et leur perception par les pharmaciens. Nous avons également capitalisé sur leur retour d’expérience, et identifié les bonnes pratiques à mettre en place pour opérationnellement apporter une telle solution en pharmacie en surmontant les barrières identifiées. Enfin, les offres de consultation les plus intéressantes pour notre client ont été développées dans des business cases et associées à leur feuille de route spécifique.

      • Étude du potentiel de l’axe intestin-cerveau en consumer healthcare

        Notre client, acteur du consumer healthcare, souhaitait être accompagné dans la redynamisation de son produit en douleur en s’appuyant sur le concept d’axe intestin-cerveau.

        Notre accompagnement a consisté dans un premier temps à comprendre le sujet d’un point de vue médical et scientifique, et à réaliser un état de l’art objectif. Ceci a permis non seulement de sélectionner les arguments les plus pertinents pour repositionner le médicament en question dans ce domaine, mais aussi d’identifier les acteurs de recherche clés pour aller plus loin. Nous avons ensuite réécrit les revendications produit associées avec les équipes marketing et médicale internes locales dans le cadre de plusieurs workshops. Notre travail s’est achevé par l’élaboration d’un discours scientifiquement solide et percutant.

      • Recherche de partenaires capables de produire de la mélatonine naturelle

        Nous avons accompagné un de nos clients, un laboratoire pharmaceutique, à identifier et à évaluer des partenaires potentiels capables de fournir des alternatives naturelles à la mélatonine synthétique.

        Pour ce faire, notre équipe a dressé un état de l’art des brevets et des technologies existantes sur le marché, et a échangé avec de nombreux experts pour identifier les technologies en développement. Nous avons ainsi pu sélectionner avec les résultats de nos recherches les acteurs les plus appropriés pour développer un partenariat avec notre client et initié les premiers contacts.

      • Évaluation d’opportunités dans le marché du « bien vieillir » pour un leader du domaine des ingrédients actifs

        Nous avons accompagné un leader de la production d’ingrédients pour des produits de consumer healthcare en nutrition à décrypter le marché du bien vieillir et à identifier les opportunités d’entrée sur ce marché. Pour cela, nous avons d’abord caractérisé le marché des ingrédients (utilisés dans des produits de nutrition et santé) positionnés sur le domaine du bien vieillir (segmentation, dynamique, tendances régionales).

        Nous avons ensuite évalué et priorisé les besoins de santé autour du bien vieillir (ex : santé intestinale, immunité, mobilité, etc.), représentant une opportunité pour notre client. Nous nous sommes appuyés sur une analyse de la littérature scientifique et des données sur le marché et sur les concurrents, ainsi que sur des entretiens avec des experts scientifiques et des sessions de travail avec notre client.

        Nous avons ainsi permis à notre client de valider l’opportunité d’entrer sur le marché du bien vieillir, en identifiant quatre besoins de santé prioritaires sur lesquels développer des nouveaux ingrédients adaptés aux produits recherchés par les consommateurs.

      • Décryptage du futur du marché des probiotiques pour un acteur pharmaceutique

        Nous avons accompagné un acteur pharmaceutique, possédant un produit probiotique phare en consumer healthcare, à décrypter le futur du marché des probiotiques (en compléments alimentaires ou médicaments OTC) à horizon 5 ans.

        Pour cela, nous avons identifié et caractérisé les tendances en matière de recherche autour des probiotiques (en particulier les bénéfices fonctionnels majoritairement étudiés – ex : rôle sur la santé intestinale, l’immunité, le stress, etc.) ainsi que les acteurs clés (centres de recherche et experts scientifiques). Nous avons également analysé l’environnement concurrentiel, i.e. le positionnement et la stratégie des entreprises du secteur agro-alimentaire et biopharmaceutique proposant des probiotiques. Nous nous sommes appuyés sur une analyse de la littérature scientifique et des données publiques des concurrents, ainsi que des entretiens avec experts.

        Sur la base des facteurs clés de succès et de différentiation issus de notre investigation, nous avons ainsi permis à notre client d’affiner son positionnement présent (en renforçant les bénéfices santé de son produit probiotique phare) et de définir son positionnement futur (les besoins de santé sur lesquels développer de nouvelles études ou de nouveaux produits à horizon 5 ans).

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        Pour aller plus loin

        Créée en 1993, Alcimed est une société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés spécialisée dans les secteurs innovants : sciences de la vie (santé, biotechnologie, agroalimentaire), énergie, environnement, mobilité, chimie, matériaux, cosmétiques, aéronautique, spatial et défense.

        Notre vocation ? Aider les décideurs privés et publics à explorer et développer leurs terres inconnues : les nouvelles technologies, les nouvelles offres, les nouveaux enjeux géographiques, les futurs possibles et les nouvelles manières d’innover.

        Répartie dans nos 8 bureaux dans le monde (en France, en Europe, à Singapour et aux Etats-Unis), notre équipe est composée de 220 explorateurs de haut niveau, multiculturels et passionnés, ayant une double culture scientifique/technologique et business.

        Notre rêve ? Être 1000, pour dessiner toujours plus avec nos clients le monde de demain.

        Le Consumer Health Care ou CHC, regroupe l’ensemble des produits de santé et des services d’automédication disponibles en vente libre (OTC), qui visent la prévention jusqu’au traitement d’une pathologie, en passant par le diagnostic et le suivi.

        La taille du marché du consumer healthcare est estimée en 2023 entre 509 et 538 milliards de dollars. Le marché du consumer healthcare contient :

        • les médicaments et dispositifs médicaux over-the-counter (sans prescription),
        • les produits de « personal care » (pour la santé bucco-dentaire, cutanée, etc.),
        • les compléments alimentaires, vitamines et minéraux.

        Nous avons identifié, chez Alcimed, 4 grandes tendances qui façonnent l’environnement du consumer healthcare :

        • La personnalisation, via les données, qui permet d’offrir aux consommateurs des soins de plus en plus personnalisés et centrés sur leurs besoins. A titre d’exemple, l’entreprise française Cuure, qui commercialise des compléments alimentaires en ligne et permet aux consommateurs de recevoir chez eux des produits de soins personnalisés sur la base d’une réponse à un questionnaire basé sur leurs besoins et objectifs.
        • Le bien-être holistique, qui permet d’agir non seulement sur la santé physique, mais aussi sur les besoins mentaux et bien au-delà. Par exemple, Withings propose une offre personnalisée mêlant appareils connectés et applications mobiles permettant de récolter et de visualiser des données patients pour améliorer leur bien-être et leur santé.
        • Les nouvelles habitudes de consommation, qui changent la donne avec notamment la numérisation accélérée par le COVID-19. De nombreux consommateurs se sont alors tournés vers les achats de santé en ligne développant le marché du e-commerce, qui devrait d’ailleurs atteindre 1 000 milliards de dollars en 2022. Par exemple, Amazon a racheté PillPack, qui a lancé un site proposant la livraison de médicaments déjà packagés et dosés. La plateforme repose sur un logiciel interne qui permet de gérer les données des patients et d’équilibrer les doses médicamenteuses de manière sécurisée pour ses clients. On peut également mentionner l’utilisation grandissante de la téléconsultation, portée en France par la licorne Doctolib ou le polonais DocPlanner.
        • Enfin, la conscience grandissante des consommateurs en matière d’impact écologique, qui devient un élément essentiel dans ce marché du consumer healthcare. En effet, de nombreux consommateurs modifient leurs comportements d’achat en fonction des facteurs de durabilité : ils sont à la recherche d’options alternatives naturelles à base de plantes, de produits plus transparents en termes d’origine des ingrédients et de composition avec un impact environnemental réduit. Non seulement les clients recherchent de manière proactive des options durables, mais ils sont de plus en plus disposés à payer pour les obtenir. Par ailleurs, le label B Corp, certifiant d’engagement environnemental, prend de plus en plus d’ampleur en France et les laboratoires Expanscience et Chiesi sont les premiers au monde à porter cette certification.